Заявки

Заявки﻿
Розділ «Заявки» — це центр управління всіма бронюваннями агенції. Тут зберігаються всі оформлені тури: від нових до завершених і анульованих. Агент бачить актуальний статус кожного туру, відстежує оплату та веде комунікацію з клієнтом і туроператором в одному місці, а також формує всі необхідні документи — договори, рахунки та фінансові документи.
﻿
Де знаходитьсяЛіве навігаційне меню → Заявки
або напряму:  xopulse.pro/uk/contracts 
﻿
Інтерфейс сторінки﻿
Сторінка "Заявки"Сторінка "Заявки"
Перемикач Мої / ВсіУ верхньому лівому куті розміщено перемикач:
Мої — показує лише заявки поточного менеджера
Всі — показує всі заявки агенції
Пошуковий рядокПоле поруч із кнопкою «Фільтри» з підказкою:
ПІБ, телефон, інстаграм, готель, № заявки, бронь у ТО
Підтримує вільний пошук одразу за кількома полями — можна вводити будь-яку частину імені, номер або назву готелю.
Таблиця заявокКожен рядок — одна заявка. Таблицю можна прокрутити горизонтально — всі колонки:
Колонка
Що містить
Турист
Ім'я клієнта або «Туристів не вказано»
№ заявки
Унікальний номер і дата створення
Оператор
Назва туроператора
Оплата до ЦБ
Статус оплати агенції до центрального бюро
Співробітник
Менеджер, відповідальний за заявку
Ціна для туриста
Загальна вартість туру для клієнта
Готель / тур
Назва готелю або туру
AI CRM номер
Номер у зовнішній CRM-системі
Номер броні ТО
Номер бронювання в системі туроператора
Статус
Поточний статус заявки
﻿﻿ Борг туриста
Сума, яку турист ще не сплатив
﻿﻿ До сплати на ЦБ
Сума, яку агенція має сплатити до ЦБ
﻿﻿ Борг перед ЦБ
Поточна заборгованість агенції перед ЦБ
Джерело
Канал, звідки прийшов клієнт
Примітка
Внутрішня нотатка до заявки
Який логін?
Мережевий або власний логін
Через ЦБ
Чи проходить заявка через центральне бюро
Дата створення
Дата і час створення заявки
Дата відправлення
Запланована дата виїзду туриста
Дата повернення
Запланована дата повернення туриста
﻿﻿ Оплачено туристом
Сума фактично отриманих коштів від туриста
﻿﻿ Отримано ЦБ
Сума, що надійшла від центрального бюро
﻿﻿ Оплачено агенцією
Сума, сплачена агенцією
﻿﻿ Ціна ТО нетто
Вартість туру без націнки
﻿﻿ Ціна ТО брутто
Повна вартість туру від туроператора
Роялті
Сума винагороди
Прибуток агенції
Різниця між надходженнями та витратами
Розмір роялті
Стандартний або 0%
Дата оновлення
Коли заявку востаннє змінено
Дата підпису
Дата підписання договору
З якого ліда?
Юрособа агенції, з якої прийшов лід
Агенція / юрособа
Юридична особа агенції
Агенція / назва
Комерційна назва агенції
Юрособа ЦБ
Юридична особа центрального бюро
Налаштування колонок
Натисніть на ⋯ (три крапки) у правому верхньому куті сторінки → відкриється вікно «Налаштування колонок». Тут можна увімкнути або вимкнути відображення будь-якої колонки. Кнопка «Повернутися до стандартних» скидає налаштування до початкового вигляду, «Застосувати» — зберігає зміни.
Детальніше про керування таблицею — переміщення колонок, зміну їх порядку та налаштування відображення: ﻿ ⁠⁠Робота з таблицею⁠  
Попередній переглядПри кліку на рядок таблиці праворуч відкривається панель з основною інформацією про заявку без переходу на окрему сторінку. Щоб відкрити повну картку — натисніть іконку розгортання у верхньому правому куті панелі.
﻿