Після створення документу в заявці — договору, рахунку або будь-якого фінансового документу — його можна роздрукувати, зберегти як PDF або надіслати клієнту за посиланням. Усі ці дії виконуються на сторінці перегляду документу.
Ліве меню → → відкрити заявку → кнопка → обрати тип і шаблон → .
У вікні «Документи» спочатку оберіть :
Шаблони договорів під кожного туроператора. Доступні для всіх підключених операторів — наприклад: XO / Adria Hit, XO / Adriatic travel, XO / Albena, XO / Alf, XO / Alliance, XO / Anex tour, XO / Aristeya, XO / Center та інші.
Фінансові документи для розрахунків з туристом та агенцією:
Рахунок на оплату туру, який виставляється клієнту
Підтвердження факту надання туристичних послуг
Оформляється при анулюванні або зміні туру
Рахунок для прямої оплати через центральне бюро
Фінансова довідка агенції
Документ про надходження коштів від туриста
Підтвердження факту розрахунку
Після вибору типу та шаблону натисніть — відкриється сторінка з готовим документом.
Документ автоматично заповнюється даними із заявки. Перед друком перевірте всі поля:
- — незаповнені або потребують уточнення. Необхідно заповнити вручну.
- — підтягнуті з системи автоматично (номер заявки, дата, реквізити агенції тощо). Можна перевірити та за потреби змінити.
Клікніть на будь-яке поле, щоб внести або відредагувати дані вручну.
Натисніть кнопку у правому верхньому куті — відкриється меню з трьома варіантами:
Відкривається стандартний діалог друку браузера
Документ зберігається в системі XO і з'являється у розділі «Створені документи» у вікні «Документи» цієї заявки
Генерується унікальне посилання для надсилання клієнту
У полі оберіть .
У полі оберіть або вкажіть конкретні сторінки.
Натисніть — браузер запропонує обрати папку для збереження файлу (робочий стіл, документи або будь-яке інше місце на комп'ютері).
У полі оберіть потрібний принтер зі списку.
Налаштуйте параметри: кількість сторінок, орієнтацію (Portrait / Landscape), колір.
Натисніть .
Документ фіксується в системі і відображається в розділі у вікні «Документи» цієї заявки. До нього можна повернутися в будь-який момент — він залишається доступним у картці заявки.
Генерується унікальне посилання на документ. Його можна скопіювати та надіслати клієнту у зручний спосіб: в месенджер, на пошту або через будь-який інший канал. Клієнт відкриє документ без необхідності входити в систему.
Усі збережені документи відображаються у нижній частині вікна «Документи» в розділі . Поруч із кожним документом є кнопка та меню для додаткових дій.