Нагадування

Нагадування

Вкладка «Нагадування» — це чек-лист ключових дій по заявці з прив'язкою до дат. Менеджер встановлює дату для кожного етапу роботи з туристом і отримує нагадування вчасно. Це допомагає не пропустити жодного важливого кроку — від підписання договору до отримання відгуку після подорожі.

Де знаходиться

Ліве меню → Заявки → відкрити заявку → права панель → вкладка «Нагадування».


Стандартні нагадування

За замовчуванням у кожній заявці є готовий список нагадувань по замовленню:
Нагадування
Коли використовувати
Укласти договір
Дата підписання договору з туристом
Оплата туриста
Дата, до якої клієнт має сплатити за тур
Підтвердити заявку у туроператора
Дата отримання підтвердження від ТО
Оплата агенції
Дата оплати агенцією до туроператора або ЦБ
Видати документи туристу
Дата передачі квитків, ваучерів та інших документів
Нагадати туристу про від'їзд
За кілька днів до початку туру
Написати туристам під час відпочинку
Для підтримки контакту під час поїздки
Нагадати туристу про повернення
Нагадування про дату повернення
Отримати відгук про подорож
Після завершення туру


Як встановити нагадування

    Знайдіть потрібний пункт у списку.
    Поставте галочку ліворуч від назви — активується поле вибору дати.
    Натисніть «Оберіть дату» праворуч і вкажіть потрібну дату.

Позначити як виконане

Поставте галочку ліворуч від назви нагадування — текст перекреслюється, а праворуч з'являється мітка «виконано». Це означає, що дія вже зроблена і нагадування більше не активне. Галочку можна зняти, якщо потрібно повернути нагадування в активний стан.


Редагування нагадування

Кожне нагадування можна відредагувати — натисніть іконку Pencil (олівець) праворуч від рядка. Відкриється вікно «Редагувати нагадування» з полями:
Поле
Що вказувати
Дата і час
Конкретна дата та час нагадування у форматі дд.мм.рррр гг:хх
Відповідальний
Менеджер, якому надійде нагадування
Текст нагадування
Назва або опис дії — можна змінити стандартний текст на власний
Кнопка Wastebasket у лівому нижньому куті вікна — видаляє нагадування. Натисніть «Зберегти» для збереження змін або «Скасувати» для закриття без змін.


Додати власне нагадування

Якщо стандартних пунктів недостатньо — натисніть «+ Додати нагадування» внизу списку і вкажіть власний текст та дату.