Видалення заявок і додаткові опції
Меню додаткових опцій дозволяє керувати заявкою — передати до ЦБ, оновити дані, змінити тип, створити копію або видалити. Доступне з будь-якої картки заявки.
Де знаходиться
Ліве меню → Заявки → відкрити заявку → кнопка «⋯» (три крапки) поруч із кнопкою «Документи» у верхній частині картки.
Доступні опції
Передати в ЦБ
Передає заявку до центрального бюро для подальшої обробки. Використовується, коли заявка готова до офіційного оформлення через ЦБ.
Оновити дані заявки
Оновлює інформацію в заявці з системи туроператора. Зручно використовувати, щоб перевірити чи прийшов новий коментар або змінились дані від ТО — без перезавантаження сторінки.
Синхр. з AI CRM
Синхронізує дані заявки із зовнішньою CRM-системою. Опція неактивна, якщо інтеграція не налаштована.
Змінити тип заявки
Дозволяє змінити тип вже створеної заявки — наприклад, з «Пакетного туру» на «Готель» або «Інше». Використовується, якщо при створенні був обраний невірний тип.
Створити копію заявки
Створює повну копію заявки з усіма заповненими даними. Зручно, якщо потрібно оформити схожий тур для іншого клієнта або дублювати бронювання.
Перевірити юрособу ЦБ
Перевіряє і за необхідності автоматично змінює юридичну особу центрального бюро у заявці. Актуально для агентів Альфа і Браво.
Видалити заявку
Безповоротно видаляє заявку з системи. Після видалення відновити заявку неможливо.
Перед видаленням переконайтесь, що заявка дійсно більше не потрібна. Дію скасувати не можна.