Створення заявки
Де знаходиться
За посиланням: xopulse.pro/uk/contracts Ліве меню → Заявки → кнопка «+ Створити заявку» у правому верхньому куті сторінки.
Крок 1 — Оберіть тип заявки
У вікні, що відкрилось, оберіть тип із списку:
Пакетний тур
Стандартний тур з перельотом і проживанням від туроператора
Екскурсійний тур
Організований тур з екскурсійною програмою
Круїз
Морський або річковий круїз
Авіаквитки/автобус
Окремі квитки без проживання
Готель
Тільки проживання без транспорту
Інше
Будь-яке бронювання, що не підпадає під вищезазначені типи
Натисніть «Створити» — відкриється картка нової заявки.
Крок 2 — Заповніть дані
Одразу після створення з'явиться форма з основними полями.
Статус заявки
Встановлюється автоматично як «Нова». Доступні статуси:
Нова
НоваЩойно створена заявка
Заявку створено
Заявку створеноЗаявку оформлено, ще не підтверджено
Підтверджено
ПідтвердженоПідтверджено туроператором
Доки готові
Доки готовіДокументи підготовлені
Доки видано
Доки виданоДокументи передані туристу
Завершено
ЗавершеноТур відбувся
Не підтверджено
Не підтвердженоТуроператор не підтвердив бронювання
Анульовано
АнульованоЗаявку скасовано
Джерело залучення
Звідки прийшов клієнт: Сайт XO.UA , XO Instagram, XO Facebook, Друзі/родичі, Постійні, З вулиці, Дзвінок, Instagram та інші.
Інші поля
Співробітник
Менеджер, відповідальний за заявку
Туроператор
Оберіть зі списку підключених операторів
Номер броні у ТО
Номер бронювання в системі туроператора
Номер All Incl. CRM
Номер у зовнішній CRM-системі, якщо є
Який логін?
Мережевий логін — загальний логін агенції XO; Власний логін — особистий кабінет агенції у туроператора
Розмір роялті
Стандартний або 0%
Нотатки
Довільний текст для внутрішніх приміток
Дата створення
Встановлюється автоматично, за потреби змінюється вручну
Дата підпису
Встановлюється автоматично, за потреби змінюється вручну
Після заповнення натисніть «Зберегти».
Крок 3 — Додайте туристів
У блоці «Туристи» вкажіть людей, пов'язаних із заявкою.
- Турист — людина, яка безпосередньо їде в тур.
- Замовник — людина, яка оплачує тур, але сама не їде. Натисніть стрілку ▾ поруч із «+ Додати туриста» → оберіть «Додати замовника».
Одна людина може бути одночасно замовником і туристом — тоді її додають як туриста.
Натисніть «+ Додати туриста» — у вікні оберіть вкладку:
Існуючий — знайдіть туриста з бази клієнтів агенції.
Новий — заповніть дані:
Ім'я
Ім'я туриста
Прізвище
Прізвище туриста
Дата народження
у форматі дд.мм.рррр
Стать
Чоловіча / жіноча
Основний номер телефону
Контактний номер
Instagram
Нікнейм в Instagram
Відповідальний
Менеджер, що веде туриста
Коментар
Довільна внутрішня нотатка
Натисніть «Зберегти» — турист додається до заявки і зберігається в базі розділу «Туристи».
Крок 4 — Додайте проживання
Натисніть «+ Додати проживання» — заповніть форму:
Готель
Назва готелю
Назва країни
Країна проживання
Назва міста
Місто або курорт
Тип кімнати
Категорія номера
Харчування
Тип харчування (RO, BB, HB, FB, AI, UAI)
Розміщення
Кількість і тип розміщення
Дата заїзду в готель
у форматі дд.мм.рррр
Дата виїзду з готелю
у форматі дд.мм.рррр
Натисніть «Зберегти».
Крок 5 — Додайте транспорт
Натисніть «+ Додати транспорт» — оберіть тип послуги:
- Літак — авіаперельот
- Автобус — автобусний маршрут
- Інше — будь-який інший вид транспорту
Після вибору типу заповніть деталі та натисніть «Зберегти».
Крок 6 — Додайте інші послуги (за потреби)
Якщо тур включає страховку, трансфер або інші додаткові послуги — натисніть «+ Додати послугу»:
Тип послуги
Страховка / Трансфер / Інше
Дата початку
у форматі дд.мм.рррр
Дата кінця
у форматі дд.мм.рррр
Деталі
Опис послуги у вільній формі
Натисніть «Зберегти».
Крок 7 — Заплануйте витрати
У блоці «Фінанси» → розділ «Розрахунки з туристом» натисніть «Запланувати витрати» — вкажіть повну вартість туру для клієнта. Після збереження відображається прогрес-бар оплати.
Коли клієнт сплачує — натисніть «+ Додати оплату» і зафіксуйте фактичне надходження коштів.
