Редагування туриста

Редагування туриста


Кожен блок редагується окремо через кнопку Pencil Ред. праворуч від його заголовка.


Редагування основної інформації

    Відкрийте картку туриста.
    Натисніть Pencil Ред. праворуч від заголовка «Основна інформація».
    У модальному вікні «Турист» відредагуйте потрібні поля:
Поле
Опис
Ім'я
Ім'я туриста
Прізвище
Прізвище туриста
Дата народження
Формат дд.мм.рррр
Стать
Чоловік або Жінка
Основний номер телефону
З вибором коду країни
Instagram
Нікнейм без @
Відповідальний
Менеджер агентства
Коментар
Внутрішня нотатка
    За потреби розгорніть «Додаткові контакти» — там доступні поля: додатковий телефон, email, TikTok, Facebook, Youtube.
    Натисніть «Зберегти».



Редагування закордонного паспорта

    У картці туриста натисніть Pencil Ред. праворуч від заголовка «Закордонний паспорт».
    Відкриється модальне вікно «Закордонний паспорт» з усіма наявними паспортами.
    Відредагуйте поля потрібного паспорта:
Поле
Приклад
Ім'я латиницею
TARAS
Прізвище латиницею
SHEVCHENKO
Серія та номер паспорту
FF55555
Ким виданий
54321
Дата видачі
07.04.2026
Дійсний до
07.04.2036
    Щоб додати ще один паспорт — натисніть «+ Додати закорд. паспорт».
    Щоб видалити паспорт — натисніть іконку Wastebasket поруч із заголовком «Паспорт N».
    Натисніть «Зберегти».
Якщо паспорт ще не додано — у картці відображається напис «(немає даних)» навпроти відповідного паспорта. Натисніть «Ред.», щоб заповнити дані.


Редагування внутрішнього паспорта

    У картці туриста натисніть Pencil Ред. праворуч від заголовка «Внутрішній паспорт».
    У формі заповніть або оновіть поля:
Поле
Приклад
Ім'я
Тарас
Прізвище
Шевченко
По батькові
Григорович
ІПН
1234567890
Серія та номер паспорту
AA55445
Дата видачі
10.02.2022
Ким видано
Подільським РВ ГУДМС України
3. Натисніть «Зберегти».
Файли туриста
Вкладка «Файли» у правій частині картки призначена для зберігання документів туриста: сканів паспортів, згоди на обробку даних тощо.

Як додати файл

    Відкрийте картку туриста (повний екран або бічна панель).
    Перейдіть на вкладку «Файли».
    Натисніть на зону «Виберіть або перетягніть файли» або перетягніть файл із комп'ютера прямо у цю область.
    Файл завантажиться та з'явиться у списку.
Підтримується завантаження кількох файлів одночасно — просто виділіть їх усі у вікні вибору або перетягніть одразу декілька.



Заявки і ліди туриста

Вкладка «Заявки і ліди» у правій частині картки показує всі пов'язані з туристом записи. Це зручно для швидкої перевірки — в яких заявках або лідах фігурує клієнт.
Вкладка містить три розділи:
  • Заявки — тури, оформлені для цього туриста.
  • Пов'язані туристи — інші туристи, що подорожують разом у спільних заявках.
  • Ліди — ліди, в яких цей турист зазначений як клієнт.


Видалення туриста

Видалення туриста є незворотною операцією. Перед видаленням переконайтеся, що до туриста не прив'язані активні заявки.
    Відкрийте картку туриста.
    Натисніть ··· у верхньому правому куті картки.
    Виберіть «Видалити туриста».
    Підтвердіть дію у діалозі.

Копіювання посилання на туриста

Кнопка «Копіювати посилання на туриста» у меню ··· копіює пряме посилання на картку туриста в буфер обміну.
Основне призначення — автоматичне перенесення даних туриста в кабінет туроператора через плагін XO. Замість того щоб вручну вводити паспортні дані на сайті ТО, агент копіює посилання і вставляє його у відповідне поле — плагін сам заповнює форму даними з картки.

Як використати

    Відкрийте картку туриста.
    Натисніть ··· у верхньому правому куті.
    Виберіть «Копіювати посилання на туриста» — посилання скопіюється в буфер обміну.
    Перейдіть у кабінет туроператора на сайті ТО.
    Вставте посилання у поле для заповнення даних туриста — плагін автоматично підставить дані з картки.
Перед копіюванням переконайтеся, що в картці туриста заповнені всі необхідні дані: ім'я латиницею, номер паспорта та термін його дії.
Як перенести дані туриста до кабінету ТО