Туристи
Туристи
Сторінка «Туристи» — це список усіх клієнтів агентства. Тут зберігається особиста інформація про туристів: контакти, дати народження, паспортні дані та менеджера який їх веде.
Призначення
Сторінка дозволяє:
- переглядати повний список туристів агентства або лише «своїх» — тих, де ви є відповідальним;
- швидко знаходити туристів через пошук та фільтри;
- створювати нових туристів із зазначенням контактів і паспортних даних;
- переглядати детальну картку туриста прямо зі списку — без переходу на окрему сторінку;
- переходити до заявок і лідів, пов'язаних із туристом.
Основні блоки інтерфейсу
Перемикач «Мої / Всі»
Розташований у лівій частині верхньої панелі. Визначає, чий список туристів відображається:
- Мої — лише ті туристи, де ви є відповідальним менеджером.
- Всі — повний список туристів агентства.
Фільтри
Кнопка «Фільтри» розгортає панель із параметрами відбору. Доступні фільтри:
Менеджер
Відбір за відповідальним менеджером
Стать
Чоловік або Жінка
Дата створення
Діапазон дат створення картки туриста
Агенція
Відбір за агенцією туриста
Фільтри не застосовуються автоматично. Після вибору значень обов'язково натисніть «Застосувати фільтри». Щоб скинути — натисніть «Скинути», потім «Застосувати фільтри».
Коли фільтри активні — іконка кнопки «Фільтри» стає чорною. Це індикатор того, що список відфільтровано.
Експрес-пошук
Поле праворуч від кнопки «Фільтри». Фільтрує список туристів у реальному часі за іменем, прізвищем або іншими полями — без необхідності підтверджувати пошук.
Таблиця туристів
Основний елемент сторінки. Кожен рядок — один турист. Доступні стовпці за замовчуванням:
ID
Унікальний ідентифікатор туриста в системі
ПІБ
Ім'я та прізвище туриста
Контакти
Телефон та месенджери
Дата народження
Дата у форматі дд.мм.рррр
Співробітники
Відповідальний менеджер
Дата оновлення
Дата та час останньої зміни картки
Примітка
Внутрішня нотатка менеджера
Стать
Чоловік або Жінка
Додаткові стовпці, які можна увімкнути: Паспорти, Агенція, юрособа, Агенція, назва.
Права панель (картка туриста)
Відкривається при натисканні на рядок туриста. Містить три вкладки:
- Інфо — основна інформація, паспортні дані.
- Файли — прикріплені документи.
- Заявки і ліди — пов'язані заявки та ліди.
Ширину правої панелі можна змінювати: перетягніть лівий край панелі мишкою ліворуч або праворуч.
Налаштування колонок
Кнопка
··· у правому верхньому куті → «Колонки» відкриває діалог, де можна увімкнути або вимкнути відображення окремих стовпців. Зміни застосовуються кнопкою «Застосувати». Кнопка «Повернутися до стандартних» скидає налаштування до початкових.
Логіка роботи
Відкриття картки туриста
- Одне натискання на рядок — відкриває картку туриста у правій бічній панелі. Зручно для швидкого перегляду, не покидаючи список.
- Подвійне натискання на рядок — відкриває картку на повний екран. Зручно для детального перегляду та редагування.
Перейти до повного екрану можна також зі бічної панелі — натисніть іконку розгортання ⤢ у її правому верхньому куті.
Права бічна панель
Панель з'являється праворуч від таблиці й не перекриває список. Ширину можна регулювати вручну — перетягнути лівий край. Закрити панель — іконка
× у верхньому куті.Дії з туристом
У картці туриста (бічна панель або повний екран) доступне меню
···:- Копіювати посилання на туриста — пряме посилання на картку для передачі колегам.
- Видалити туриста — безповоротне видалення картки.
Видалення туриста є незворотною операцією. Переконайтеся, що до туриста не прив'язані активні заявки.
Як користуватись
Знайти туриста
Відкрийте сторінку «Туристи».
Введіть ім'я або прізвище у поле «Експрес-пошук».
Список автоматично відфільтрується.
Натисніть на рядок, щоб відкрити картку туриста.
Відфільтрувати туристів за менеджером, статтю або датою
Натисніть кнопку «Фільтри».
Виберіть потрібні значення у полях «Менеджер», «Стать», «Дата створення» або «Агенція».
Натисніть «Застосувати фільтри» — список оновиться.
Щоб скинути фільтри — натисніть «Скинути», потім «Застосувати фільтри».
Щоб приховати панель — натисніть «Сховати».
Переглянути картку туриста
Натисніть один раз на рядок туриста — відкриється бічна панель із деталями.
Щоб відкрити на весь екран — натисніть двічі на рядок або натисніть ⤢ у бічній панелі.
Щоб змінити ширину панелі — перетягніть її лівий край мишкою.