Журнал платежів
Тут зберігається повна історія всіх платежів агенції — що надійшло від туристів, що сплачено партнерам і які видатки зафіксовані вручну. Кожен платіж прив'язаний до конкретної заявки.
Де знаходиться: бічне меню → Фінанси → Журнал платежів
Таблиця платежів
Кожен рядок — один платіж. За замовчуванням видно такі колонки:
ID
Унікальний номер платежу в системі
№ заявки в XO Pulse
Номер заявки — натисніть, щоб відкрити її
Номер в AI CRM
Номер заявки в зовнішній CRM (якщо є інтеграція)
Дата створення
Коли платіж був зафіксований
Валюта
UAH або інша валюта
Курс
Курс валюти на момент платежу
З ким розрахунки?
Із туристами або із партнерами
Додаткові колонки, які можна увімкнути через «Налаштування колонок»: Сума у валюті, Сума, грн.
Натисніть на номер заявки у таблиці — система одразу відкриє потрібну заявку.
Пошук і фільтри
Пошук по нотатках
Поле праворуч від кнопки «Фільтри» — шукає по нотатках, доданих до платежів. Результати оновлюються в міру введення.
Фільтри
Натисніть кнопку «Фільтри» — розгорнеться панель із такими параметрами:
Платіж створено від / до
Відбір за датою створення платежу
Каси
Тип оплати: Готівка, Картка або Рахунок у банку
З ким розрахунки?
Із туристами або із партнерами
Доходи / видатки
Всі платежі, тільки доходи або тільки видатки
Номер заявки в XO Pulse
Показати платежі тільки по одній конкретній заявці
Відповідальний за заявку
Відбір по менеджеру
Валюти
Відбір за валютою платежу
Сума від / до
Діапазон суми платежу в гривнях
Фільтри не застосовуються автоматично. Після вибору значень натисніть «Застосувати фільтри». Щоб скинути — натисніть «Скинути», потім «Застосувати фільтри».
Налаштування колонок
Натисніть «···» у правому верхньому куті → «Налаштування колонок».
Доступні колонки для увімкнення або вимкнення:
- ID
- № заявки в XO Pulse
- Номер в AI CRM
- Дата створення
- Валюта
- Курс
- З ким розрахунки?
- Сума у валюті
-
Сума, грн - Каса
- Відповідальний за заявку
- Нотатки
- Категорія
- Платіж перевірено
Натисніть «Застосувати», щоб зберегти вибір. Кнопка «Повернутися до стандартних» скидає до початкового вигляду.
Як додати платіж вручну
Платежі з заявок додаються автоматично. Але якщо потрібно зафіксувати платіж вручну — наприклад, витрати, не пов'язані із заявкою — скористайтесь кнопкою «+ Додати платіж».
Натисніть «+ Додати платіж» у правому верхньому куті.
Заповніть поля у формі:
Сума
Сума платежу (обов'язкове)
Валюта
UAH або інша (обов'язкове)
Курс
Курс валюти — за замовчуванням 1 для UAH (обов'язкове)
Категорія платежу
Оберіть категорію зі списку (обов'язкове)
Каса
Готівка, Картка або Рахунок у банку (обов'язкове)
Дата створення
За замовчуванням сьогодні, можна змінити через календар (обов'язкове)
Натисніть «Зберегти».
