Видалення дублікатів туристів

Видалення дублікатів туристів

У базі агенції з часом накопичуються повторні картки одного й того самого туриста: хтось створив нову картку замість того, щоб знайти існуючу, дані прийшли з різних джерел або були імпортовані. Розділ Дублікати туристів допомагає знайти такі повтори і обʼєднати їх в одну картку — без втрати заявок, лідів і файлів.

Як система знаходить дублікати

XO Pulse автоматично шукає збіги в базі за чотирма критеріями. Один турист може потрапити одразу в кілька груп — наприклад, якщо в нього збігається і телефон, і паспорт з іншою карткою.
Критерій
Коли спрацьовує
Телефон
У двох або більше карток збігається номер основного або додаткового телефону
Email
У двох або більше карток збігається email
Паспорт
У двох або більше карток збігається номер паспорта
ПІБ + Дата народження
Збігаються імʼя, прізвище та дата народження одночасно

https://slite.com/api/files/mYPGhK3UueEvRm/CleanShot%202026-04-28%20at%2022.23.25@2x.png?apiToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IjIwMjMtMDUtMDQifQ.eyJzY29wZSI6Im5vdGUtZXhwb3J0IiwibmlkIjoiT1JNR082UkRLN0MyZFIiLCJpYXQiOjE3ODIwMTcwNzIsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vc2xpdGUuY29tIiwianRpIjoiUlRrLUI2bGs0RlBtTjAiLCJleHAiOjE3ODQ2MDkwNzJ9.ix7c07jktrzlNEgRv4JFtcZGeedu55y7_k9CQoM3pW4


Як виглядає сторінка

Угорі сторінки — заголовок із загальною кількістю знайдених груп: наприклад, Знайдено 26 груп дублікатів.
Під заголовком — фільтри за критеріями збігу: Всі, Телефон, Email, Паспорт, ПІБ + Дата народження. Біля кожного фільтра в дужках — кількість груп, що відповідають цьому критерію. Активний фільтр виділено жовтим.
Нижче — список груп. Кожна група — це окрема картка з:
  • ярликом критерію збігу (наприклад, Телефон, Паспорт, ПІБ + Дата народження);
  • значенням, за яким знайдено збіг (номер телефону, паспорт, ПІБ);
  • кількістю записів у групі;
  • таблицею туристів, що входять у групу;
  • кнопкою Обʼєднати праворуч.

Що показано в таблиці

Кожен рядок таблиці — це окрема картка туриста-кандидата на обʼєднання. У стовпчиках:
  • Турист — імʼя, ID картки, відповідальний менеджер або офіс;
  • Телефони — основний і додатковий телефони;
  • Email — електронна адреса;
  • Дата народження;
  • Паспорти — номери паспортів, привʼязаних до картки;
  • Заявок — кількість заявок, повʼязаних з туристом. Якщо клікнути на число — зʼявиться список заявок із посиланнями;
  • Лідів — кількість лідів, повʼязаних з туристом. Працює аналогічно до заявок;
  • Створено — дата створення картки.

Як обʼєднати дублікати

Обʼєднання — це процес зведення кількох карток в одну. Усі заявки, ліди та файли з дублікатів переходять до основного туриста; самі дублікати зникають з робочих списків.

Крок 1. Оберіть основного туриста

У групі дублікатів натисніть радіокнопку зліва від картки, яку хочете залишити як основну. Під таблицею зʼявиться підпис: Основний турист: [імʼя] (ID: [номер]).
Основним зазвичай обирають картку з найповнішими даними, найбільшою кількістю заявок або найсвіжішою інформацією.

Крок 2. Натисніть кнопку «Обʼєднати»

Кнопка Обʼєднати знаходиться у верхньому правому куті картки групи. Поки основного туриста не обрано, кнопка неактивна (затемнена).

Крок 3. Оберіть дані, які залишити

Відкриється вікно Обʼєднання туристів — вибір даних. Це таблиця, де:
  • у лівому стовпчику — назви полів картки (Імʼя, Прізвище, Телефон основний, Email, Дата народження, паспортні дані тощо);
  • у стовпчику Дані туриста — Результат — фінальні значення, які запишуться в основну картку після обʼєднання;
  • праворуч — стовпчики з даними кожного туриста групи. Стовпчик основного туриста підсвічений жовтим і позначений зірочкою.

За замовчуванням у стовпчик Результат підставляються значення основного туриста. Ви можете:
  • залишити все як є — і тоді в основну картку запишуться його ж дані;
  • клікнути на значення з іншого туриста — і воно перенесеться в Результат;
  • ввести значення вручну в полі Результат.
Жовта крапка біля назви поля означає, що значення відрізняються між туристами — на ці поля варто звернути особливу увагу.

Крок 4. Підтвердіть обʼєднання

Внизу вікна — дві кнопки:
  • Скасувати — закриває вікно без змін;
  • Підтвердити обʼєднання — запускає процес.
Після підтвердження вгорі сторінки зʼявиться повідомлення: Запит на обʼєднання надіслано! Основний турист ID: [номер]. Дублікати: [номери].
Обʼєднання незворотне через інтерфейс. Перш ніж натискати Підтвердити обʼєднання, переконайтеся, що в стовпчику Результат саме ті дані, які мають залишитися.

Що відбувається під час обʼєднання

Коли ви підтверджуєте обʼєднання, система виконує чотири дії послідовно.
1. Оновлює картку основного туриста
У картку записуються фінальні дані з вікна вибору: імʼя, прізвище, основний і додатковий телефон, email, дата народження. Це та сама інформація, яку ви бачили в стовпчику Результат.
2. Перезаписує паспорти основного туриста
Старі паспорти основної картки видаляються — замість них зберігаються паспортні дані з вікна обʼєднання. Зберігаються лише ті паспорти, де заповнено хоча б одне поле; порожні рядки відкидаються. Усім паспортам автоматично присвоюється тип закордонний.
3. Переносить усі звʼязки з дублікатів на основного туриста
Усе, що раніше було привʼязане до карток-дублікатів, тепер вказує на основного туриста:
  • заявки;
  • ліди;
  • файли.
Жодна історія не губиться — змінюється лише власник записів.
4. Робить "мʼяке видалення" дублікатів
Картки дублікатів не видаляються з бази фізично — їм виставляється позначка «видалено». Вони зникають із робочих списків, пошуку та звітів, але залишаються в базі на випадок, якщо потрібно перевірити історію або відкотити зміни.
Якщо вам потрібно відновити випадково обʼєднану картку — зверніться до  служби підтримки ХО⁠  в телеграмі.

Що відбувається з відповідальними

Обʼєднання не змінює відповідальних менеджерів:
  • Відповідальний за основного туриста залишається той самий, що й був до обʼєднання.
  • Відповідальні за заявки та ліди, які перейшли від дублікатів, теж не змінюються — кожна заявка зберігає свого менеджера.
Це означає, що після обʼєднання у картки одного туриста може бути кілька різних відповідальних за окремими заявками — і це нормальна ситуація.

Фільтрація і навігація

Фільтри за критерієм збігу
Натисніть на потрібний фільтр угорі сторінки, щоб побачити лише групи, знайдені за певним критерієм:
  • Всі — усі знайдені групи;
  • Телефон — групи зі збігом за номером телефону;
  • Email — групи зі збігом за електронною адресою;
  • Паспорт — групи зі збігом за номером паспорта;
  • ПІБ + Дата народження — групи зі збігом за повним імʼям і датою народження.

Типові ситуації

Турист потрапив у групу, але насправді це різні люди
Іноді в групі ПІБ + Дата народження опиняються однофамільці, які народилися в один день. У такому разі обʼєднувати їх не треба — просто пропустіть цю групу. Система не змусить вас обʼєднувати: групи лишаться у списку, поки ви не натиснете Обʼєднати.
У дублікатах різні менеджери
Якщо до карток дублікатів привʼязані різні менеджери — це не перешкода для обʼєднання. Заявки і ліди збережуть своїх відповідальних, а основна картка залишиться за тим менеджером, який був у неї до злиття.
У туриста кілька паспортів
У формі обʼєднання паспорти показані як окремі рядки (Паспорт 1, Паспорт 2 тощо). Якщо в різних дублікатів різні паспорти — у фінальну картку потраплять усі, що ви залишите у формі.

Куди звернутися, якщо щось пішло не так

Якщо після обʼєднання ви помітили, що дані переплутались, або картку обʼєднали помилково — зверніться до  служби підтримки ХО⁠  в телеграмі. Софт-видалені дублікати зберігаються в базі, тому в більшості випадків ситуацію можна відкотити.