Ліди
Розділ «Ліди» — список всіх вхідних заявок від потенційних клієнтів агенції. Тут фіксуються звернення з усіх джерел: сайт XO.UA , Instagram, Facebook, дзвінки, Біржа лідів та інші.
Призначення
Розділ дозволяє:
- переглядати всі ліди агенції або лише свої;
- створювати ліди вручну;
- фільтрувати та шукати ліди за різними параметрами;
- відстежувати статус кожного ліда;
- бачити, з якого джерела прийшов клієнт.
Основні блоки інтерфейсу
Перемикач «Мої» / «Всі»
У верхній частині сторінки — перемикач для вибору відображення:
- Мої — лише ліди, призначені на вас
- Всі — усі ліди агенції
Пошук
Поле пошуку фільтрує список лідів у реальному часі за ПІБ, телефоном або інстаграмом клієнта.
Таблиця лідів
Список лідів відображається у вигляді таблиці з такими стовпцями:
ID
Унікальний номер ліда
Турист
Ім'я та телефон клієнта
Дата створення
Дата і час, коли лід надійшов до системи
Побажання
Короткий коментар клієнта щодо відпочинку
Дата оновлення
Дата останньої зміни у ліді
З Біржі?
Позначка, якщо лід придбаний на Біржі лідів
Статус запита на повернення грошей
Наявність активного запиту на повернення
Агенція / назва
Агенція, до якої належить лід
Сторінка сайту
Посилання на лендінг, з якого прийшла заявка
Фільтри
Натисніть кнопку «Фільтри» — розкриється панель з параметрами для звуження вибірки:
Дата створення
Діапазон дат: початкова → кінцева
Статуси
Один або кілька статусів лідів
Агенція
Відбір за конкретною агенцією
Співробітники
Відбір за відповідальним менеджером
Джерело
Канал, з якого прийшов лід
Причина відмови
Причина, чому лід не був опрацьований
Кнопка «Застосувати фільтри» — застосовує вибрані параметри. Кнопка «Скинути» — повертає до початкового списку. Кнопка «Сховати» — згортає панель фільтрів./ Якщо ви вручну очистили поля фільтрів — обов'язково натисніть «Скинути». Простого видалення значень недостатньо: фільтри залишаються активними до явного скидання, і список лідів може відображатися не повністю.
Статуси лідів
Кожен лід має статус, що відображає поточний етап роботи з клієнтом:
Новий
Лід щойно надійшов, ще не опрацьований
В роботі
Менеджер вже зв'язався з клієнтом
Фінальна стадія
Клієнт готовий до бронювання
На контролі
Лід потребує додаткової уваги або нагадування
Продано
Тур заброньовано
Поки ні
Клієнт відклав рішення
Помилка
Некоректна заявка або технічна помилка
Джерела лідів
При створенні ліда або фільтрації у полі Джерело доступні такі варіанти:
- Дзвінок
- Telegram
- Сайт
- TikTok
- Рекомендація
- Viber
- YouTube
- API
- Смарт-сайт
- Сайт XO.UA
- XO Instagram
- XO Facebook
- Друзі, родичі
- Постійні
- З вулиці
Як створити ліда вручну
Натисніть кнопку «+ Створити ліда» у правому верхньому куті.
У діалозі, що відкрився, знайдіть існуючого туриста — введіть ПІБ, телефон або інстаграм у полі «Знайди існуючого туриста».
Якщо туриста немає в базі — натисніть «+ Додати нового» і заповніть дані:
- Ім'я та Прізвище
- Номер телефону (з кодом країни)
- Instagram (за наявності)
Заповніть блок «Інформація по запиту»:
- Джерело — оберіть з випадаючого списку
- Статус — за замовчуванням «Новий»
- Побажання до відпочинку — короткий опис запиту клієнта (наприклад: «Приємна жінка, Єгипет, 2 люд, друга половина вересня»)
- Відповідальний — менеджер, що веде ліда
Натисніть «Створити».
Якщо турист вже є в базі — прив'яжіть його до ліда через пошук, щоб не дублювати контакти.